העולם הסובב אותנו משתנה בקצב מהיר מאוד וכתוצאה מכך נוצרים סיכונים חדשים, לצד אלה המוכרים לנו מן העבר.
במקביל עולם הביטוח עובר שינויים באופן תדיר – שחקנים חדשים בשוק, מוצרי ביטוח חדשים ורגולציה וחוקים חדשים.
את ההתאמה בין הסיכונים החדשים והישנים לפתרונות הביטוח והפיננסים יכול לבצע רק איש מקצוע ותיק ומנוסה באמצעות תהליך אבחון פרטני המותאם לכל אדם, משפחה או עסק.
וזה בדיוק מה שאנחנו עושים יום יום
אצלנו בסוכנות.
העולם הסובב אותנו משתנה בקצב מהיר מאוד וכתוצאה מכך נוצרים סיכונים חדשים, לצד אלה המוכרים לנו מן העבר.
במקביל עולם הביטוח עובר שינויים באופן תדיר – שחקנים חדשים בשוק, מוצרי ביטוח חדשים ורגולציה חדשה
את ההתאמה בין הסיכונים החדשים והישנים לפתרונות הביטוח והפיננסים יכול לבצע רק איש מקצוע ותיק ומנוסה באמצעות תהליך אבחון פרטני המותאם לכל אדם, משפחה או עסק.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון
אני רואה בתפקידי כסוכן הביטוח והיועץ הפיננסי של המשפחה או העסק משרת אמון.
המבוטח, ובצדק, תולה בי את יהבו
שבעת צרה תהיה רשת בטחון פיננסית למשפחתו
או עסקו, כזו שתמנע קריסה כלכלית , ובמקביל
לתכנן ולבנות תשתיות הון שיבטיחו את עתידו
סוכנות "תכנון חכם לעתיד" מציעה מגוון מוצרים ושירותים של מיטב החברות בתי ההשקעה
על מנת לאפשר התאמה אישית לכל לקוח, וכל זה תחת קורת גג אחת, עם יחס אישי ובגובה העיניים.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון
אני רואה בתפקידי כסוכן הביטוח והיועץ הפיננסי של המשפחה או העסק משרת אמון.
המבוטח, ובצדק, תולה בי את יהבו
שבעת צרה תהיה רשת בטחון פיננסית למשפחתו
או עסקו, כזו שתמנע קריסה כלכלית , ובמקביל
לתכנן ולבנות תשתיות הון שיבטיחו את עתידו
סוכנות "תכנון חכם לעתיד" מציעה מגוון מוצרים ושירותים של מיטב החברות בתי ההשקעה
על מנת לאפשר התאמה אישית לכל לקוח, וכל זה תחת קורת גג אחת, עם יחס אישי ובגובה העיניים.
חובתנו האישית והמקצועית הראשונה במעלה היא יישום מיטבי של האינטרסים של הלקוח.
בסיס השירות הניתן על ידינו הינו אישי, מתוך הבנה שלכל אדם, משפחה או עסק יש מכלול רחב ושונה של העדפות, צרכים ויכולות – ולכן גם הפתרונות צריכים להיות מותאמים עבורו.
זה נעשה באמצעות התהליכים הבאים:
קשר שוטף עם היצרנים השונים על מנת להציע את המוצרים המתאימים ביותר ללקוח.
"יד על הדופק" על מנת להיות מעודכנים במוצרים ובשירותים החדשניים ביותר.
ניהול המידע והתהליכים באמצעות המערכות החדשניות ביותר, ובהתאם לדרישות הרגולטור
אמנת השירות שלנו
חובתנו האישית והמקצועית הראשונה במעלה היא יישום מיטבי של האינטרסים של הלקוח.
בסיס השירות הניתן על ידינו הינו אישי, מתוך הבנה שלכל אדם, משפחה או עסק יש מכלול רחב ושונה של העדפות, צרכים ויכולות – ולכן גם הפתרונות צריכים להיות מותאמים עבורו.
זה נעשה באמצעות התהליכים הבאים:
קשר שוטף עם היצרנים השונים על מנת להציע את המוצרים המתאימים ביותר ללקוח.
"יד על הדופק" על מנת להיות מעודכנים במוצרים ובשירותים החדשניים ביותר.
ניהול המידע והתהליכים באמצעות המערכות החדשניות ביותר , ובהתאם לדרישות הרגולטור
בבואנו לתת שירות
אנו שואלים 3 שאלות מרכזיות:
? מי הלקוח שעומד מולנו כעת
, רווק או בעל משפחה, צעיר או מבוגר, אוהב או שונא סיכון עצמאי שכיר או חברה, עסק ותיק או חדש
01
? למה הוא פונה אלינו
מה החשש או הסיבה שהניעה אותו לחפש פתרון למצבו הנוכחי
02
? מה איתנותו הפיננסית
מה מצבו הפיננסי והביטוחי הנוכחי
מה יכולתו להתמודד עם אותה סיבה עבורה מחפש פתרון
